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当前饲料用氨基酸产业化形势
文章来源:北方牧业报    2017-5-10 9:52:54
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产能过大以及低成本策略将会困扰着四种氨基酸的产业化形势

赖氨酸(未来赖氨酸或将长期面对产能过大的局面)

作为猪的第一限制氨基酸和家禽的第二限制性氨基酸,赖氨酸是目前全球使用量最大的氨基酸类饲料添加剂。2009年全球赖氨酸需求在140万吨左右,每年的增长率在5%~8%;中国2009年赖氨酸需求36万吨,并且以每年约10%的速度递增。

2009年全国仅有6家赖氨酸生产厂(川化味之素、正大菱花今年退出),产能正在向北方转移。随着伊品98.5%及65%赖氨酸的纷纷扩产,国内赖氨酸产能继续膨胀的势头并未明显遏止。截至目前,国内赖氨酸折合成98.5%产能已经接近70万吨,其中大成生化98.5%赖氨酸产能14万吨,65%赖氨酸产能32万吨,按照这样的产能,包括出口在内,只要国内赖氨酸的平均开工率达到60%以上,国内赖氨酸就要面临供应超压、库存增加的尴尬局面,这也是上半年国内赖氨酸企业库存压力很大、价格持续低迷的直接原因。有数据表明,国内饲养业对赖氨酸的最大需求量不可能突破40万吨,因此未来赖氨酸或将长期面对产能过大的局面。

蛋氨酸(我国蛋氨酸生产仍属空白)

目前蛋氨酸生产多为化学合成法,生产工艺是以甘油与丙烯醛、甲硫醇加成,生成3-甲硫基丙醛,再与碳酸氢铵、氰化钠环合生成甲硫乙基乙内酰脲,后经水解、酸化而成。由于蛋氨酸生产的技术门槛较高,该技术目前仍由世界少数几家公司垄断,我国蛋氨酸生产仍属空白。当前,我国饲用蛋氨酸全部依赖进口,每年进口9万吨左右;2009年1~11月,我国共进口蛋氨酸9.05万吨,同比增长9%,与2008年全年进口量接近。

迪高沙、住友、曹达、安迪苏和诺韦司等企业仍牢牢占据中国蛋氨酸市场;2009年迪高沙产能为35万吨,诺伟司为25万吨,安迪苏为20万吨,住友为9万吨,曹达为2.5万吨(退出),伏尔加为少量,合计约为每年90万吨。据统计,中国目前蛋氨酸的年实际消费量在10万吨左右,今年需求量预计将达到11~12万吨。按照全球需求增长速度5%计算,未来20年中国市场蛋氨酸需求将达到25~30万吨。

苏氨酸(低成本策略将成为未来苏氨酸行业主要竞争方式)

作为猪的第二限性制氨基酸和家禽的第三限性制氨基酸,苏氨酸是重要的饲料添加剂之一。自上世纪90年代以来,全球苏氨酸产业发展迅速,1993年全球产量仅4000吨,到了2009年全球产能已经超过20万吨;需求明显高于同期饲料产销数据。现阶段,全球苏氨酸需求速度保持在每年25%左右;中国市场过去10年需求复合增长率接近30%。

日本的味之素公司是苏氨酸领域的领导企业,2009年全球苏氨酸市场份额中味之素占据44%;随后是中国产能占25%、迪高沙16%、希杰10%和ADM的5%。据味之素资料显示,其计划在2010年占据苏氨酸市场60%的容量。

我国苏氨酸业务从2004年底才开始发展起来,2004年的产能为5000吨,2008年3.7万吨,2009年达到10万吨,根据国内饲料企业配方情况,苏氨酸未来几年仍将保持20%以上的高速增长;但国内苏氨酸至2010年底将达到10万吨左右,而国内需求加上出口也仅3万吨左右。这决定了低成本策略将成为未来苏氨酸行业主要竞争方式。

色氨酸(2010年全球色氨酸需求将增长至5000吨)

L-色氨酸是继蛋氨酸、赖氨酸之后的第三代饲料添加剂,其使用效果是赖氨酸的3倍~4倍,近年来在医药、化妆、食品、保健品等行业也得到广泛的应用。2009年全球色氨酸产能接近每年4000吨,主要生产厂商为日本的味之素公司、日本协和发酵和德国迪高沙等。目前国内使用的L-色氨酸主要依赖进口,而过高的价格限制了色氨酸在饲料行业的广泛应用:饲用级色氨酸价格在每吨30万元;而药用级色氨酸进口价格约每吨70~80万美元。据日本味之素公司预测,2010年全球色氨酸需求将增长25%至5000吨,味之素公司目标是占据这块市场80%的份额。



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